Individueller Konten- und Depotservice

Im Rahmen dieses Dienstleistungsangebotes unterstützen wir Sie professionell und effizient. So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Kunden konzentrieren. Wir übernehmen für Sie die Konto- und Depotführung des Kunden, der selbstverständlich weiter von seinem bisherigen Vermögensverwalter exklusiv betreut wird.

Ein börsenerfahrene Betreuer führt alle anfallenden Verwahrungs- und Verwaltungsaufgaben in Ihrem Auftrag aus.
Dazu gehören typischerweise
- die sofortige Ausführung der Kundenanweisungen,
- die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren,
- die Abwicklung aller Wertpapier-, Cash- und Devisentransaktionen
- die Erstellung von Erträgnisaufstellungen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen
- einen persönlichen Ansprechpartner, der mit Ihnen als Vermögensverwalter im direkten Kontakt steht,
- durch unser Compliance eine Unterstützung Ihrer Berufs- und Sorgfaltspflichten als Vermögensverwalter einschließlich der Überwachung der internationalen Geldwäschestandards.